ההחלפה – הבדלי גרסאות

לוס אנג׳לס 1928, אם חד הורית בשם כריסטין קולינס ([[אנג'לינה ג'ולי|אנג׳לינה ג׳ולי]]) חוזרת לביתה ומגלה כי בנה, וולטר בן התשע, נעלם. היא מתקשרת מיד למשטרה ומבקשת שיצאו לחפש אחריו, אך הפקודה המשטרתית אומרת כי יש לחפש נעדר רק לאחר 24 שעות מרגע היעלמותו. [[משטרת לוס אנג'לס|משטרת לוס אנג׳לס]] באותם ימים הייתה חשופה לביקורת ציבורית נוקבת בהנהגתו של הכומרה[[כומר]] גוסטב בריגלב ([[ג'ון מלקוביץ'|ג׳ון מלקוביץ׳]]), שיצא נגד השחיתותה[[שחיתות שלטונית|שחיתות]] המשטרתית בנאומיו בכנסייהב[[כנסייה]] וברדיווב[[רדיו]] הציבורי. מספר חודשים לאחר היעלמותו של וולטר, המשטרה טוענת כי מצאה אותו. בכירי המשטרה מארגנים מפגש בין האם לבנה ומזמינים את התקשורת לסקר את האירוע, בכדי להסיט לעברם מעט אור חיובי לאחר כל הביקורות השליליות עליהם. בתחנת הרכבת כריסטין פוגשת את וולטר, אך מיד מבחינה כי זהו לא בנה האמיתי. קצין המשטרה, ג'יי ג'יי ג'ונס ([[ג'פרי דונובן|ג׳פרי דונובן]]), משתיק אותה ואומר לה כי זה הגיוני שוולטר השתנה בזמן היעדרותו ושתיקח אותו הביתה ל״תקופת ניסיון״.

בביתה כריסטין שמה לב לשינויים פיזיים בין וולטר לילד הטוען כי הוא בנה: וולטר לא היה [[ברית מילה|נימול]], לעומת הילד שמצאה המשטרה, וכן וולטר היה גבוה מהילד ב13 [[אינץ'|אינצ׳]]. כריסטין מציגה את ההבדלים בפניי המשטרה, אך הם ממציאים טענות כדי להציג אותה כלא שפויה. כריטין לא מוותרת ולוקחת את הילד לרופא השיניים של וולטר ולכיתה בה למד, הן רופא השיניים ובן מורתו של וולטר מאשררים לה כי הילד איננו וולטר האמיתי. כשקצין המשטרה ג׳ונס מבין כי כריסטין עלולה להביך את המשטרה עוד פעם הוא שולח אותה בכפייה למוסדל[[בית חולים פסיכיאטרי|מוסד לחולי נפש]]. כריסטין עוברת במוסד התעללויות פיזיות ומנטליות, אך מסרבת להכיר כי הילד שנמצא הוא בנה האמיתי. כריסטין מבינה שברגע שמבחינת המשטרה ״וולטר״ נמצא הם מפסיקים לחפש אחר בנה האמיתי. בכומר גוסטב מגלה שכריסטין אושפזה במוסד ומפעיל לחץ ציבורי כדי לשחררה.

במקביל, חוקר משטרה נוסע לעיירה [[ווינוויל]] לגרש נער קנדי בן 15 בשם סנפורד קלארק חזרה לקנדהל[[קנדה]]. סנפורד מתעמת עמו ובסוף מחליט לגלות לו מעשים שעשה. הוא מגלה לחוקר כי גר עם דודו, גורדון סטיוארט נורת'קוט בווינוויל ([[ג'ייסון באטלר הרנר]]). סנפורד ודודו נהגו לנסוע במכונית וחפשולחפש אחר ילדים שנשארו לבדם, לפתות אותם להיכנס לרכבם ולחטוף אותם חזרה לווינוויל, שם הם הוחזקו בלול תרנגולים ונרצחו אחד אחראחרי השני ע״יבידי גורדון. בניסיון להגן על חפותו ציין סנפורד כי דודו הכריח אותו לעזור לו, ואם לא, גורלו יהיה כגורל הילדים. החוקר מציג לסנפורד תמונות של ילדים נעדרים שהמשטרה לא מצאה והוא מאשר לו כי חלקם נחטפו ע״י דודו ועל ידו. החוקר מחליט להציג לו תמונה של וולטר קולינס וסנפורד מאשר כי הם חטפו אותו.

גורדון מובל לחקירה ומשפט, אך מסרב להודות אם רצח את וולטר קולינס או לא. המשטרה מובכת עם צאת החקירה לתקשורת ונחשפות השחיתויות שנעשו. הילד שטען כי הוא וולטר מודה לבסוף כי המשטרה הניעה אותו לשקר כי הוא בנה של כריסטין בתמורה לכך שיגיע ללוס אנג׳לס ויפגוש את השחקן האהוב עליו, [[טום מיקס]]. גורדון נידון לעונשל[[עונש מוות]] בתלייהב[[תלייה]], ונשאר בעמדתו לא לחשוף את אשר עלה בגורלו של וולטר קולינס. לאחר כמה שנים וימים ספורים לפני ההוצאה להורג, מחליט גורדון לשלוח לכרסיטין מכתב ולהזמינה לביתל[[בית סוהר|בית הסוהר]] בו שהה, שם מבטיח שיגלה לה מה קרה לוולטר. כריסטין מגיעה לבית הסוהר ונפגשת עם גורדון, אך הוא משנה את דעתו ולא מגלה לה.

בשנת 1935, דוד קליי, אחד הנערים שנחטפו ע״י גורדון נמצא בחיים והושב למשפחתו. הוא סיפר כי הכיר את וולטר קולינס וששניהם ברחו יחד עם ילד נוסף ברחו מלול התרנגולות, כשגורדון אחריהם, אך התפצלו והוא אינו יודע מה קרה לוולטר בהמשך. כריסטין לא הפסיקה לחפש אחר וולטר והייתה נחושה שתמצא אותו. וולטר או גופתו לא נמצאו מעולם.