איסתרק – הבדלי גרסאות

העלילה נפתחת כאשר הממלכה תחת שלטונו של המלך רעואל, עוברת התרחשויות מוזרות ורצף אסונות, שבשיאן נרצח המלך הכוזרי בידי מתנקש, ואת מקומו ירש עוצר כוזר האביר יוסף דיאלידאן. הנסיכים מיכאל ואיסתרק, שהיו בדרכם לבבל עם פלוגת חיילים ועם סגן שר החוץ דוד סאנפאל, נקלעים למארב של הקווארים (שבט עוין השוכן במישורי הפלאט הסמוכים לכוזר), דוד סאנפאל ומרבית החיילים נהרגים, והנסיכים איסתרק ומיכאל נופלים בשבי הקווארי. בהיותו בשבי מתחיל איסתרק להזדהות עם סגנון החיים של שוביו, ומוקסם מיופי התרבות הקווארית. הוא הופך להיות דמות נערצת בקרב הקאוורים, ומבין את טעותו רק לאחר תוכחתו של משרת יהודי ממוצא מונדרי (מיעוט בכוזר הנחשב ל[[תורת הגזע|גזע נחות]]) בשם קנז שנמצא עימו. לאחר מכן הוא מגלה שאשתו של המנהיג הקווארי קאה-הי, היא דודתו רנה שנחטפה על ידי הקווארים לפני 26 שנה. הוא יוצר קשר עם דודתו והם רוקמים תוכנית בריחה. הוא מתחתן עם ביתה הלה (בת דודתו), ובליל החתונה הוא מצית את אוהלם כדי שיחשבו שהם נספו בשרפה, משאיר לקאה-הי פתק מאיים ובורח מהשבי יחד עם אחיו, אשתו, דודתו ואנשיהם לעבר כוזר. במסעו חזרה הוא מבין עד כמה הושפעו דעותיו משוביו וכמה הן היו לא נבונות, ומתחרט עליהם. כשאיסתרק חוזר לכוזר הוא מגלה כי בינתיים אירעה התנקשות באביו, וכי יוסף דיאלידאן קיבל את המלכות.