מפצח האגוזים – הבדלי גרסאות

המסך עולה על סצינהסצנה של מסיבת [[חג המולד]] בבית משפחת שטלבאום. קלרה, אחיה הקטן פריץ והוריהם חוגגים עם קרובי משפחה וחברים כאשר ה[[סנדק]] המיסתורי, אדון דרוסלמאייר נכנס ועמו שק של מתנות לכל הילדים. כולם עליזים למעט קלרה, שכן היא היחידה שאינה מקבלת מתנה. אדון דרוסלמאייר שולף שלוש בובות בגודל טבעי שמתחילות לרקד כל אחת בתורה. עם סיום הריקודים, קלרה ניגשת לאדון דרוסלמאייר ומבקשת מתנה. לרוע המזל לדרוסלמאייר אזלו המתנות וקלרה פורצת בבכי תמרורים בעודה רצה לחיק אימה.