הקיסר נפל על הראש – הבדלי גרסאות

במקביל, '''איזמה''' - יועצת המלך הוותיקה, פוטרה על ידי קוזקו, שהרגיש כי היא מנסה לשלוט על העם מאחורי גבו. מלאת טינה מחליטה איזמה לנקום בו (כך היא הפכה להיות מרושעת). במעבדתה הסודית היא מוצאת רעל שבאמצעותו היא זוממת להרוג את קוזקו. תוכניתה של איזמה אינה מתגשמת, שכן השפעת הרעל אינה קטלנית והוא הופך את קוזקו לְ[[למה (סוג)|לאמה]], כתוצאה מטעות שמקורה בהחלפת השיקויים. איזמה ועוזרה הטיפש - '''קרונק''', מחליטים להכניסו לשק ולהשליכו לנהר. קרונק יוצא לבצע את המשימה, אך מצפונו אינו מניח לו למלאה, והוא אינו זורק את קוזקו לנהר. בעודו מהרהר מה עליו לעשות עם קוזקו, דעתו מוסחת והשק ובתוכו קוזקו נופל הישר לעגלתו של פאצ'ה ונעלמת כשעליה השק. יראתו מפני איזמה, מובילה את קרונק להסתרת האמת מפניה. לאחר שאיזמה מכריזה על מותו של הקיסר בפומבי וממנה את עצמה לקיסרית, היא מגלה שקוזקו בחיים. שניהם יוצאים לחפשו במטרה להורגו.

בערב, מגיע פאצ'ה לביתו, אל שני ילדיו ואשתו ההרה, אך מתחבט בשאלה כיצד יבשר להם את דברי הקיסר. הוא מחליט לשקר באומרו כי הקיסר לא קיבל את פניו. אשתו ממליצה לו לחזור ולעמוד על כך שהקיסר יראה אותו. לאחר מכן, פאצ'ה הולך לפרוק את תכולת עגלתו ומגלה שק ובתוכו [[לאמה]] מדברת. בתחילה הוא סבור כי זהו "שד לאמה", אך עד מהרה הוא מזהה את סגנון דיבורו של הקיסר קוזקו. קוזקו מאשים את פאצ'ה שהוא זה שהפך אותו ללאמה וחטף אותו לכפר. קוזקו, שרוצה לחזור להיות בן-אדם דורש מפאצ'ה שיקח אותו לאיזמה כיוון שהוא יודע ש"מעבדת הקסמים" שברשותה היא המפתח לפתרון בעיתו. פאצ'ה טוב הלב מוכן לקחת אותו לשם בתנאי שיוותר על בניית בית הקיץ שלו בכפר מגוריו, אך קוזקו מסרב והולך בזלזול ברגל, תוך התעלמות מופגנת מאזהרותיו של פאצ'ה כי ה[[ג'ונגל]] מסוכן.