פתיחת התפריט הראשי

מרקסטון קפיטל גרופ

קרן השקעות פרטיות ישראלית
(הופנה מהדף קרן מרקסטון)

מרקסטון ניהול והשקעות (ישראל) או מרקסטון קפיטל גרופ הייתה קרן השקעות פרטיות ישראלית המאוגדת כחברה פרטית בע"מ.

הקרן הוקמה ב-2004 על ידי רון לובש, לשעבר בנקאי השקעות בליהמן ברדרס; אמיר קס (נהרג בתחילת 2014 בתאונת דרכים), וג'רי שטוך, לאחר שהשלושה גייסו 786 מיליון דולר ממשקיעים שונים, רובם משקיעים מוסדיים[1] מארצות הברית ויתרתם משקיעים מוסדיים מישראל. בין ההשקעות הראשונות של הקרן היו השקעות בדפי זהב,[2] בחברת הייעוץ פי.אר.אס[3][4] ואחריהן ב"זרעים גדרה"[5] וכן השקיעה בנילית[6][7] ברשת סטימצקי[8] ובנטפים.[9]

במחצית 2007 מכרה מרקסטון ברווח גדול את ההשקעות בזרעים גדרה[10] ובדפי זהב.[11] מרקסטון קנתה את מגנוליה תכשיטי כסף ,[12] את אלרן נדל"ן[13] ואת טומקאר.[14]

בשנת 2006 הקימה הקרן את בית ההשקעות "פריזמה",[15] הקרן גייסה עובדים ממרבית בתי ההשקעות האחרים בישראל וגרמה לעליית שכר של אנליסטים ועובדים אחרים בתחום. פריזמה רכשה את 'פק"ן' – בית ההשקעות של בנק הפועלים, את "להק", אף היא של בנק הפועלים ואת בית ההשקעות "רקיע - שוקי הון".[16] רכישת פק"ן התבצעה במשותף עם חברת אנטר הולדינגס שבשליטת עמית ברגר, אולם במהרה התגלו סכסוכים בין השותפים.[17]

פריזמה הפסידה כספים מהרגע הראשון, הפסד משמעותי היה בעקבות הימור כושל על אופציות שביצע בן גביזון, מנהל ההשקעות בקופת הגמל "חרמון" ובקרן ההשתלמות "תבור", ושהיו בניהול פריזמה.[18] בתחילת 2009 החליטה מרקסטון לפרק את בית ההשקעות "פריזמה", ומכרה את קרנות הנאמנות ותעודות הסל לבית ההשקעות "אקסלנס", את קופות הגמל ל"פסגות" ואת ניהול התיקים ל"איילון פתרונות פיננסיים".[19]

חלק מהבעלות על פסגות קופות הגמל נשמר בחברה, תחת שמה החדש "פנומנל החזקות בע"מ"[20][21] וההחזקות של מרקסטון בענף הפיננסים מוצגות בדו"חות הקרן תחת חברת AMFIC‏.[22]

יו"ר הקרן (לשעבר) אליוט ברוידי הואשם במתן שוחד לאישי מפתח בארצות הברית, זאת על מנת לסייע לו בגיוס כספים לקרן. ברוידי הוחלף כיו"ר מרקסטון על ידי דני גילרמן, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, ומרקסטון הגיעה להסדר פשרה במסגרתו תשלם סך של 18 מיליון דולר לקרן הפנסיה של עובדי מדינת ניו יורק, בתמורה לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.[23]

בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2013 נכללה הערת עסק חי.[24]

באוגוסט 2015, דווח שהקרן הפסידה 75.3% מהונה, ושדמי הניהול שקיבלו מנהליה לאורך השנים הגיעו לסך 140 מיליון דולר. הקרן, שעשתה שימוש רב במינוף ולקחה הלוואות מבנקים כדי לבצע את השקעותיה ולא השתמשה רק בכספי המשקיעים, ספגה את ההפסד הגדול ביותר באמפיק, חברת הבת שהקימה את בית ההשקעות פריזמה בהשקעה של 334.4 מיליון דולר. בנוסף, הפסידה החברה מהשקעותיה בסטימצקי (ומכרה את אחזקתה בה מאז) ובחברת המכוניות תומקאר, ואילו השקעתה בחברת נטפים הניבה רווח.[25] בהמשך מכרה החברה גם את שליטתה ברשת התכשיטים מגנוליה.[26]

ביולי 2018, בכתבה מקיפה באתר דה מרקר נכתב שהקרן "אינה פעילה כבר כמה שנים" ושקרסה, זאת לאחר ש"בזמן פעילותה ביצעה החלטות כושלות רבות [ונלוו להקמתה] מעשים פליליים".[27]


קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ הגדרת משקיע מוסדי ב"מעות", אגרון הכלכלה המינהל והעסקים
  2. ^ עופר לוי, הדס גייפמן ודפנה צוקר, ‏מרקסטון נכנסת לפעולה: רוכשת את דפי זהב מעורק ב-500 מיליון שקל, באתר גלובס, 28.10.2004
  3. ^ יהודה שרוני מרקסטון משקיעה גם ב-PRS‏ באתר nrg ‏16.11.2004 ‏
  4. ^ עופר לוי, ‏עסקה שנייה לקרן מרקסטון: רכשה 40% מחברת ההנדסה PRS תמורת 100 מיליון ש', באתר גלובס, 16.11.2004
  5. ^ יצחק דנון, ‏מרקסטון רוכשת את זרעים גדרה ב-52 מיליון דולר, באתר גלובס, 08.09.2005
  6. ^ אתר מפעל נילית
  7. ^ אלי שמעוני, מרקסטון רוכשת 20% מחברת נילית של מיכאל לוי, באתר ynet, 25.05.05
  8. ^ אלי שמעוני, קרן מרקסטון רוכשת את סטימצקי, באתר ynet, 16.10.05
  9. ^ עופר לוי נטפים: רווח של 23 מיליון דולר מתוך הכנסות של 359 מיליון דולר 23.5.2006
  10. ^ אבי שאולי, מרקסטון מכרה את זרעים גדרה תמורת 95 מיליון דולר, באתר ynet, 09.07.07
  11. ^ תני גולדשטיין, מרקסטון מכרה את דפי זהב לבבקוק אנד בראון האוסטרלית, באתר ynet, 1.8.2007
  12. ^ תני גולדשטיין, קרן ההשקעות מרקסטון קנתה את תכשיטי מגנוליה, באתר ynet, 02.10.07
  13. ^ מיכאל רוכוורגר, קרן מרקסטון נכנסת לגרעין השליטה באלרן נדל"ן: רכשה 24% מהון המניות של החברה תמורת 83 מיליון שקל, באתר הארץ, 02/09/07
  14. ^ דניאל שמיל, קרן ההשקעות האמריקנית מרקסטון רכשה 40% מחברת תומקאר הישראלית; החברה תייצר בסין ובארצות הברית, באתר הארץ, 29/12/07
  15. ^ אלי שמעוני, מרקסטון השיקה את "פריזמה"; תנהל 50 מיליארד שקל, באתר ynet, 22.05.06
  16. ^ אסף מליחי, פריזמה רוכשת את רקיע המתמחה במגזר הדתי, באתר ynet, 24.01.07
  17. ^ הסכסוך בין עמית ברגר למרקסטון מעמיק
  18. ^ אסף מליחי, פרשת פריזמה: עטר וגביזון התפטרו, העמיתים יפוצו, באתר ynet, 04.03.08
  19. ^ שרון שפורר ושרית מנחם, קרן מרקסטון מוכרת את הנכסים של בית ההשקעות פריזמה; הקופות יימכרו לפסגות, באתר TheMarker‏, 19 בדצמבר 2008
    פרסום ראשון: הושלם מיזוג קופות הגמל של פריזמה לפסגות
  20. ^ דנסגייד
  21. ^ מרקסטון במגעים לרכישת אחזקות אנטר בפריזמה; שמה של פריזמה קופות גמל שונה ל"פנומנל אחזקות"
  22. ^ בעקבות החקירות: מרקסטון הפחיתה את שווי האחזקה בפסגות ב-50 מיליון דולר
  23. ^ יעל גרונטמן, ‏הסדר במרקסטון: תחזיר 18 מיליון דולר לקרן הפנסיה של ניו-יורק, באתר גלובס, 08/02/2010
  24. ^ ליטל איסטמטי, ‏הערת "עסק חי" למרקסטון; חובות של מאות מ' ד', באתר גלובס, 31 ביולי 2014
  25. ^ שרון שפורר ושרית מנחם, המודל העסקי של קרן מרקסטון: למשקיעים נמחקו 75% מהשקעתם, המנהלים שילשלו לכיסם 140 מיליון דול, באתר TheMarker‏, 1 באוגוסט 2015
  26. ^ אילנית חיות, ‏מרקסטון מוכרת את רשת מגנוליה לחברת תכשיטי בן-יהודה, באתר גלובס, 26/01/2016
  27. ^ נתן ליפסון, האיש שמקשר בין נשיאים, ראשי ממשלה, עסקות ביטחוניות ודוגמניות פלייבוי, באתר TheMarker‏, 17 ליולי 2018